收央行大额罚单，平安银行亏大了

撰文|张银银&编辑|欣欣然

平安银行最近事还挺多的。

又是换行长，2023年一季度的投诉量也出现狂飙。最新，7月7日晚上，平安银行(000001)和蚂蚁（支付宝）、腾讯（财付通）两家巨头一起，收到了央行的罚单。

截图来源|央行网站（特此感谢）

对了，同时领罚单的还有邮储银行和人保财险。除了人保财险，平安银行、邮储银行被罚金额虽然不如蚂蚁、腾讯大，但也算是大额罚单，动辄数千万元。

蚂蚁（支付宝）、腾讯（财付通）的事，杆友都很熟悉了，平安银行近期事多，今天杠杆游戏重点说说平安银行吧。

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违法所得1848.67元，罚款3492.5万元，并处罚12人

平安银行这事，不知道咋说，说大也大，说小也小。但处罚不算轻。

1）首先监管是这么说平安银行的：

1.违反账户管理规定；2.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为；3.违反反假货币业务管理规定；4.占压财政存款或资金；5.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；6.未按规定履行客户身份识别义务；7.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；8.与身份不明的客户进行交易；9.违反消费者金融信息保护管理规定；10.违反金融营销宣传管理规定。

这10条虽然不是每一条都听上去吓人，部分至少感觉挺严峻的。

不过处罚内容是：警告，没收违法所得1848.67元，罚款3492.5万元——对，没有看错，违法所得仅仅有2000元，但罚款近3500万元。

截图来源|央行网站（特此感谢）

除了处理平安银行外，对具体涉事的人员也有处罚。

2）史某(时任平安银行股份有限公司运营管理部/安全保卫部总经理助理)：1.违反账户管理规定；2.其他危及支付机构稳健运行、损害客户合法权益或危害支付服务市场的违法违规行为。

因此被警告，罚款20万元。

3）谢某英（时任平安银行股份有限公司零售网络金融事业部副总裁）：违反账户管理规定。

处于警告，罚款10万元。

4）徐某（时任平安银行股份有限公司广州分行运营管理部/安全保卫部总经理）：违反账户管理规定。

被予以警告，罚款10万元。

5）丁某[时任平安银行股份有限公司广州分行大众客户部（后并入私行与财富管理部）总经理]：违反账户管理规定。

被处警告，罚款10万元。

6）张某祥（时任平安银行股份有限公司汽车消费金融中心互联网平台团队产品运营团队产品运营岗工作人员）：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

被罚款18.3万元。

7）俞某（时任平安银行股份有限公司零售风险管理部信贷运营管理室贷后管理岗工作人员）：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

被处以罚款1万元。

8）任某龙（时任平安银行股份有限公司汽车消费金融中心北京分部通州综合团队车抵贷综拓客户经理）：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

被罚款0.5万元。

9）孙某强（时任平安银行股份有限公司信用卡中心渠道平台规划组经理）：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。

被处罚款0.5万元。

10）靳某阳（时任平安银行股份有限公司法律合规部副总经理）：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

被罚4.5万元。

11）李某（时任平安银行股份有限公司网金及财富管理事业部总裁）：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

被罚款6万元。

12）王某晖[时任平安银行股份有限公司零售经营及消费贷款事业部常务副总裁（主持部门工作）]：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

被罚款6万元。

13）范某延（时任平安银行股份有限公司运营管理部/安全保卫部总经理）：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.与身份不明的客户进行交易。

被处罚款4.5万元。

上述被处罚的对象，有平安银行业务部门负责人，也有相关工作人员，合计处罚了12人。这事涉嫌的金额本身不大，但罚金高、处罚的人数不少。

此前杠杆游戏就注意到，金融监管近年来不断加强，动辄就开出千万级别的大额罚单。这凸显出如今合规的重要性，当然也有一些讨论，今天的经济形势……

2

祸不单行：被开大额罚单，投诉量也飙升

因为合规问题，平安银行受到处罚，此前杠杆游戏也写过，不久前的2023年6月15日，国家金融监督管理总局披露了“关于2023年第一季度银行业消费投诉情况的通报”。

2023年第一季度，股份制商业银行投诉量的中位数为2489.0件。其中，投诉量最高的为平安银行4649件，占股份制商业银行投诉总量的16.0%。

对比一下，2022年平安银行投诉量还是2948件，今2023年真是狂飙得有点厉害。

和投诉暴增不同，2023年1季度，平安银行的业绩并没有狂飙，反而是在走低：期内营收约451亿元，同比下滑了2.4%，在杠杆游戏印象里，这似乎是该行10年来首次1季度营收同比下降。

第二名浦发银行(600000)投诉量3616件，占比12.5%。浦发银行投诉量排名似乎长期靠前，2021年该司投诉量4280也是第二，2022年4192件也是第二。2023年1季度同比投诉量下降，但因为股份制商业银行投诉量整体下滑，所以排名依然在第二位。

你看浦发的投诉量和平安银行比起来，少了足足1000个投诉量……

图表来源|国家金融管理监督总局官网（特此感谢）

值得一说，2年前，平安银行的投诉量在股份行中前5都不是。

比如2021年，股份行投诉量前5还是招商银行(600036)、浦发银行、中信银行(601998)、光大银行(601818)、民生银行(600016)；2022年则变成了兴业银行(601166)、浦发银行、招商银行、平安银行、中信银行；2023则是平安银行、浦发银行、光大银行、民生银行、兴业银行、广发银行。

这其中，招商银行进步最大，投诉量肉眼可见的降低，从2021年1季度的4805件，降到2023年的2039件，优秀。

进步的还有兴业银行，2022年1季度投诉量还以4806件排名第一，2023年同期就降到了2833件排名第5。相比之下，平安银行就有点……

有进步就有退步。

民生银行投诉量有小幅上升，从2022年1季度的2635件上升到本期的2833件，要知道该司2021年投诉量更高为3648件，这还是在其营收下滑的背景下。

而平安银行上文写了，投诉量则是飙升。

值得一说和国有大型商业银行投诉量同比上升不同，2023年1季度股份制商业银行的整体投诉量是在下降。2022年该类别投诉量的中位数为2635件，2021年为3391件，数据都比2023年要高。

而部分银行投诉量上升的原因，和个人贷款业务投诉，信用卡业务有关。在涉及股份制商业银行的投诉中，信用卡业务投诉19132件，占股份制商业银行投诉总量的65.9%。

其中平安银行有75.5%的投诉都和信用卡业务有关，兴业银行这类业务投诉占比更是分别达到80.6%，此外光大银行、民生银行、广发银行、华夏银行(600015)信用卡业务投诉量占比均超过70%。

都是成年人，大家都懂，飙升的投诉量背后，部分或许也不是平安银行自身问题真的很大。

3

钱不好赚啊

写完合规问题导致的的大额处罚，投诉飙升，最后杠杆游戏说说平安银行的最新业绩。

2022年，平安银行营收明显慢了下来，营收同比增速降到6.21%为1799亿元，还不错的是，利润增速稍微保住了，归属净利润同比增长25.26%，只比2021年同期的25.61%略低一点。

2023年1季度，平安银行的营收增速继续走低。如下图财报数据显示，期内该行营收约451亿元左右，同比下滑了2.4%，在杠杆游戏印象里，这似乎是该行10年来首次1季度营收同比下降。

期内平安银行归属净利润增速也明显放缓，从2022年同期的26.83%下降到13.6%，约146.0亿元。

此外，平安银行2023年1季度的经营活动产生的现金流量净额，也下滑明显，同比降了25.8%，为1091.56亿元。

话说回来，2023年1季度银行的营收增速下行者亦不少见，巨无霸工商银行同比也下滑了1.09%，招商银行同比下滑1.47%。

但也有上升的，比如交通银行，2023年1季度营收同比增长5.51%，民生银行营收同比微增0.38%为367.7亿元；以及区域银行代表浙商银行，同比增长2.53%。

从营收增速来看，包括平安银行在内的多家银行2023年1季度都承压明显。

细看数据，杠杆游戏发现一些变化很微妙。

如上图财报显示的，2023年1季度，平安银行净利差、净息差同比均收窄。其中净利差从2022年同期的2.76%降低至2.57%；净息差则从上年同期的2.80%将到2.63%。

环比来看，平安银行的净利差、净息差也缩窄了，2022年四季度这两项数据分别为2.59%、2.68%。净息差持续缩窄，意味着银行的利润空间持续被压缩。

2023年1季度，平安银行的吸收存款平均成本率同比上行，从2022年1季度的2.05%涨到2.20%，亦高于2022年四季度的2.15%。其中个人存款中的定期存款涨幅最明显，从2022年1季度的5634.37亿元增长到今年同期的8111.46亿元，同比增幅约44%。

另一边，平安银行贷款收益率在下降。如下图数据，2023年1季度平安银行发放贷款和垫款的平均收益率为5.79%，同比下降了31个基点。

其中降幅最大的是个人贷款平均收益率，从2022年1季度的7.59%，降到2023年同期的7.07%；企业贷款平均收益率则还上涨了些，为4.13%。

可以看到，个人端尽管贷款利率下降了不少，但贷款余额并无明显提升。如上图，2023年1季度平安银行个人贷款日均余额2.028万亿元，比2022年同期增幅约6.7%。利息收入反而下降了，从2022年1季度的355.85亿元，降到2023年同期的353.44亿元。

从具体到业务层面看，细看平安银行2023年一季报，可以明显感觉到平安银行消费金融部分的疲软。

个人贷款上面说了就不再赘述，主要是利息收入同比下降。

信用卡方面：平安银行信用卡流通卡量6865.21万张，较上年末下降0.5%；一季度信用卡总交易金额7307.25亿元；信用卡应收账款余额5613.90亿元，较上年末下降3.0%；

消费贷“新一贷”：余额21659.27亿元，较上年末下降4.9%；

图表来源|中泰证券（特此感谢）

汽车金融贷款：余额3197.69亿元，较上年末下降 0.4%，主要是受汽车市场消费需求不足及汽车金融市场竞争加剧的影响。不过新能源汽车贷款表现亮眼，一季度新发放70.45亿元，同增长48.2%。

个人房屋按揭及持证抵押贷款略有增长，余额8179.70亿元，较上年末增长4.4%，其中，住房按揭贷款余额2851.76亿元，较上年末增长0.3%。

另外，2023年1季度，平安银行的全资子公司平安理财规模也下降了，其管理的理财产品余额8105.56亿元，较上年末下降8.6%。平安理财主要业务为发行公募与私募理财产品、理财顾问和咨询服务等。

利润空间收窄，部分业务疲软，平安银行的现状或许反映目前多数银行的压力。新行长上任后，平安银行是否能有新的惊喜？

本文未标注出处的图表，均源自平安银行有关公告，特此说明并致谢

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