保险从业者考取RFP证书:提升个人理财技能与职业发展的黄金钥匙
RFP理财规划师是一个有前景和稳定的职业,它不仅能够为客户提供帮助,还可以让您在职业生涯中找到满足感和成就感。那么RFP前景怎么样在中国?一起来看看!
随着中国经济的快速发展,中产阶级和豪富阶层日益庞大,其中有一部分已经从财富快速积累阶段过渡到稳健保守投资和财务安全方向发展。因此对能够提供客观全面理财服务的理财规划师的需求迅猛增长。
市场需要----中国金融市场的迅速发展急切需要理财师,有关部门统计未来两年这一缺口达上万人。这个时候不进入的话,等市场逐渐饱和的时候再想进入就没有竞争力了。
机构需要----金融机构的激烈竞争也需要大批与时俱进的人才,特别是管理人员和专业人员,在短时间内了解并掌握国际金融理财的知识体系,成为未来国内金融理财机构提高国际竞争能力的关键。
对个人来说----理财规划师这个职业已经被大家所共识,是众所周知的高薪金领职业,现在报考该证书的人数每年都呈几何级递增,竞争还是比较激烈的,提早进入就会提早获得高薪和令人羡慕的职位,尽早的提高自己的竞争力。
另外金融行业属于知识密集型行业,需要不断地学习,掌握市场资讯,犹如逆水行舟不进则退,只有不断地持续充电积累经验,才能在竞争中处于优势地位。
保险行业具有庞大的市场潜力和发展空间,保险行业正在经历从“人海战术”向专业化、精细化转变的过程。行业内部竞争加剧,促使保险公司更加注重人才的专业能力和服务质量。提升自己的专业能力,增加自己的背书,刻不容缓。
下面是在网上找的RFP理财规划师岗位,大家看看:
RFP证书是一个广泛认可的专业资格证书,具有很高的含金量和信誉度。非常适合有此意向的小伙们报考,大家考虑考虑哦!
RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系,升级格局思路,系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力,真正赋能广大从业者的专业技能,树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品,输出精准的拓客思维及营销逻辑,借鉴性强,学完即可用,寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。
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什么是RFP证书?
RFP 全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
美国注册财务策划师(RFP)是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。
RFP中英文证书
PFT证书
》》点我咨询RFP 课程内容大纲
RFP证书价值
打通中高客成交壁垒,助力从业者提升产能
1.国际认证
全球21个国家及地区认可的专业理财规划认证
2.国内认可
RFP被纳入全国财经金融专业人才培养工程(简称PFT)
3.机构认可
国内机构陆续将RFP纳入绩优人才培养方案
4.专业背书
像学历一样为你的理财规划专业能力背书
5.综合知识
RFP认证课程涵盖普通投资者关注的内容,帮助从业者建立系统金融知识体系
6.成交法宝
系统的家庭理财规划知识体系,掌握中高客成交技能。
7.实操证书
为RFP学员提供训后落地实操课程学以致用,理论联系实践
8.持续赋能
加入理财师之家同行交流群,享受金融大咖直播,线下沙龙等活动,与优秀同行一起持续成长
RFP报考适合人群:
保险公司内勤及外勤从业者
从事保险经纪人,保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等
财富管理公司从业者
三方财富公司的财富管理师,财富传承师,财富规划师,资深财富师,财富中心总经理等
银行业务线从业者
银行总部或分行的零售银行部,投资银行部负责一线业务的理财从业者
券商服务客户从业者
在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等
信托财富管理从业者
在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部,营销部,培训部工作的财富管理从业者
在校大学生及应届毕业生
高校金融、经济、财会、保险等专业学生,未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生
RFP理财认证课程,在为你搭建各金融领域知识体系的同时,通过落地实操课程的实操应用,使你厚实专业能力,塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习,从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。
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